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花旗:重申斯凯买入评级 与腾讯合作使其获益正文

类别:qq伤感签名 | 点击: | 日期:2020-09-16

  斯凯(MOBI)近日宣布和腾讯建立战略合作伙伴关系,将在斯凯冒泡应用商店上推广腾讯一系列手机软件,包括手机QQ浏览器,手机安全软件和腾讯微博等。

  根据两个公司的合作协议,如果用户在斯凯平台上成为手机QQ浏览器活跃用户,腾讯将为此支付一定的费用给斯凯。 花旗(C)2月1日重申斯凯“买入评级,目标价12美元,以下为花旗的主要观点。

  这次合作将使斯凯从四方面获益

  1.战略收益——斯凯竞争风险降低:这次合作表明腾讯意图在扩增手机应用软件服务,而并非自创手机应用商店。对斯凯而言,最有潜力的竞争者变为重要合作者,这将降低斯凯的战略竞争风险水平。

  2.策略收益——降低短期财政风险:鉴于腾讯在大陆网络及软件的高度知名度,以及大量的用户基础,我们预计腾讯相关产品将对斯凯的用户下载起到显著作用,这使斯凯虽然面临移动支付上的监管风险,但仍将进一步增加营收。

  3.品牌及认可度收益——像斯凯和腾讯这样的高规格合作,尤其是冒泡应用商店对腾讯手机软件所起到的关键作用,将进一步增强冒泡社区的认可度和品牌知名度。

  4.斯凯IP竞争优势:斯凯MRP软件平台成为腾讯优先合作伙伴,这进一步验证我们的看法:斯凯在大陆手机应用软件市场拥有着显著和不断扩大的IP竞争优势。

  重申斯凯“买入评级,目标股价$12:我们认为,依据目前这项以私人为主导的资本运营交易估值来看,排除市场阻力和金融风险监管后公司股价大约存在50%左右的低估。我们的目标价意味着0.16倍PEG(市盈率相对盈利增长比率,PEG=PE/企业年盈利增长率):该指标在1.0以下均表示充分考虑风险因素后企业销售业绩仍存在大幅折扣。在这个价格下,斯凯股票在2012财年的市盈率为15.8倍,每股收益的年化复合增长率将达到99%(2011财年公司市盈率为14倍)。(i美股 陶然 sherry)

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